In jeder Lebensphase sollte Ihr Gesamtvermögen ein passendes Verhältnis von offensiven zu defensiven Vermögensanlagen haben. Analog einer Fußballmannschaft, die auch nicht gewinnen kann, wenn nur Stürmer auf dem Platz stehen, verhält es sich mit Ihrer Vermögensstruktur. Je näher Sie dem Zeitpunkt Ihres Ruhestandes kommen, desto weniger Risiken sollte Ihr Gesamtvermögen aufweisen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre persönliche Risikotoleranz zu finden, mit der Sie sich wohl fühlen.

In einem permanenten Prozess überwachen wir für Sie Ihre Vermögensanlagen und geben Ihnen rechtzeitig Hinweise, wenn sich einzelne Vermögensanlagen nicht planmäßig entwickeln und diskutieren mit Ihnen über mögliche Veränderungen. Wir begleiten Sie in allen finanziellen Angelegenheiten und überprüfen regelmäßig die getroffenen Maßnahmen.

Vor dem Hintergrund Ihrer strategischen Finanzplanung werden somit einmal getroffene Entscheidungen nicht unbeachtet „schleifen gelassen“. Vielmehr werden alle Maßnahmen regelmäßig auf Aktualität und Relevanz überprüft und gegebenenfalls überarbeitet.